高瓴清仓蔚来,“蔚来”未来路往何方
2021/02/182093

近日,一则高瓴资本清仓蔚来的消息迅速搅动业内一池春水。作为多年来追随蔚来的铁杆“金主”,持股比例最高达7.5%、蔚来汽车的第三大股东张磊为何要套现离场?这成为了牛年汽车资本大局中的第一个瓜。

在高瓴资本公布的截至2020年第四季度末的美股持仓情况(13F文件)显示,其减持了多家新能源汽车中概股,其中包括3家“造车新势力”(也被称为“电动三宝”)。据了解,这3家“造车新势力”分别为理想汽车(NASDAQ:LI)、小鹏汽车(NYSE:XPEV)、蔚来(NYSE:NIO)。根据高瓴资本披露,其在2020年第四季度减持了这3家公司的全部股份。

换句话说,高瓴资本不再持有理想汽车、小鹏汽车、蔚来的任何股权。其中,理想汽车、小鹏汽车均于2020年第三季度在美股市场上市,而在2020年第四季度,高瓴资本就已经选择退出。

此消息一出,立马引起了投资者的担忧,其实高瓴资本的清仓减持新能源汽车概念股是在美股市场,而美股市场在不断的创新高,已经超过31000了。所以说高瓴的减持美股也是属于正常的,因为一个市场联动的问题,而且一直有专家在说美股的泡沫特别的大。

市场有两个说法,一是中国的房价不跌,二是美国的股价拼命的涨,从来不会下跌。这两个传奇,相信哪一天肯定会有破灭的时候。所以说高瓴资本减持新能源汽车是国外市场,而不是我们国内的新能源汽车板块。国内的新能源汽车仍然是很看好的,2021年国内的新能源汽车绝对是风起云涌,会出现一个比较好的走势。

美国股市每天有超过一万支以上的股票在交易,它们不但分属于不同的交易所,也分属于不同的指标指数,因此当我们听到美国股市上涨或下跌时,必须了解到在指那一个指数的涨跌,也必须知道那一些股票的涨跌左右了这个指数才行,如此才不会对美国股市大盘产生错误的看法。

合肥牵手,深化合作

2月4日,蔚来宣布与合肥市人民政府签署深化合作框架协议,双方商定共同规划建设新桥智能电动汽车产业园区。

这个事情有两点值得注意:首先合肥要和蔚来要打造的不是一个单纯的工业园区,而是一个具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群,双方的合作升级。以前合肥是蔚来的战略投资者,现在是要和蔚来一起投资,再做大事。

根据双方的规划来看,合肥将通过建设、资金、人才等各方面的配套政策支持,吸引更多优质的企业入驻新桥园区,而蔚来将作为龙头企业在园区建立集研发、制造、营销和管理一体的团队,并发挥引领作用。整合资源,助力合肥进一步引进高品质产业链企业」。

侧观的来看,首先是蔚来是不是有新的制造基地进驻新桥园区?其次是在蔚来的吸引下,作为电池供应商,激光雷达.....这样的新核硬件供应商是不是会选择就近入驻新桥园区?

还有一点非常重要,根据协议,合肥将拿出去年投资蔚来的资本收益进行反哺给蔚来以及合肥智能电动产业链的发展。

简单的来说,合肥赚到了的钱,没有选择获利了结,反而是继续向蔚来压了重注,在2019年合肥投资蔚来称得上是一次神操作。蔚来当时的现金流都是按天计算的。当时蔚来的股价逼近一美元面临退市危险,被资本看空。就在很多人看来蔚来已经“命数已尽”的时候,合肥市政府带着70亿成了蔚来的“救命钱”。

而当时合肥市政府的这笔投资具有很大的争议,而合肥独特的战略眼光更是证明了自己。后来蔚来的股价一路从不到三美元涨到了最高67美元,市值甚至超过了奔驰和宝马。合肥也成为了“最牛风投城市”。

如果说19年的合肥投资是施政者更多的魄力,那么今年的再次投资,更多的则是格局。

在此次合肥和蔚来签署深度合作框架协议后,可以确定的是首先蔚来会在合肥的根越扎越深。还有就是只能电动汽车大潮不可逆的当下,会有越来越多产业链上下游的企业奔赴合肥,夯实合肥全国新能源扛把子城市地位。

首月居首,蔚来未来

近期,以以蔚来、理想、小鹏为代表的头部造车新势力发布了2021年1月份的销量成绩单,具体交付新车量为:蔚来汽车7225辆,小鹏汽车6015辆,理想汽车5379辆。

从三家公布销量来看,销量最大的依旧是上市最早的蔚来汽车。

我们从蔚来发布的数据来看,蔚来2021年的新车交付量为7225辆,环比增长3%,同比增长352.1%,作为一个新势力品牌,连续六个月创品牌单月交付数新高。

单独从数据上来看,蔚来汽车的月交付量一直在显著的提升,而且在2020年新势力汽车交付总量上也是位于第一的位置。虽然蔚来曾表示,自己的竞争对手不是特斯拉而是BBA,但特斯拉Model Y通过大幅降价上市这件事,无论从车型还是价格来说,蔚来是逃不掉竞争对手这一事实的。

其实,在很多消费者的眼中看到的蔚来,自己是迷茫的。蔚来汽车到底有没有未来?

如果说,以蔚来现有的模式来讲,我们所看到的表面确实充满了质疑。单从蔚来斥巨资建立换电站这事,有人说换电站是未来新能源汽车重要的补能方式,但这点并非适用于所有的新能源汽车。

因为每个厂家电池的规格、技术、车型都存在一定的不同,如何让电池做到统一化是个巨大的难题,如果单独说电池的规格无法做到统一,那么蔚来的换电站就不能对外去服务其它新能源车型去盈利。只能对内的去服务自家的车型。

然而,蔚来能独步天下的确实有它独有的换电技术原因,市值排进前三,换电技术占了很重要的一项。高资本的成本投资建设,资本看好并为之买单。随后就是车的成本,对比销量的增长,成本便会对应降低。对标BBA不是没有依据的。

蔚来与中国领先的家具零售集团红星美凯龙在2月2日也签署了战略合作框架协议,以共同建设EV充电和电池交换站。

根据协议,两家公司将在2021年共同建造60个电动车充电和电池换电站。其中红星美凯龙将在基建和线下运营中为NIO提供支持,以帮助电动车制造商显着提高充电服务质量。

蔚来汽车副总裁沈斐表示:“通过战略合作,蔚来汽车将加快能源供应业务的部署,进一步便利用户进行电动汽车充电和电池交换。

就在人们对蔚来还存在偏见和质疑的时候,蔚来默默的埋头布局,同时蔚来的第二代换电站已经开始更新迭代,第二代电池交换站可容纳13个电池,每天最多可提供312个交换服务。此外,蔚来能够自动停放在车站内并自动化更换完成。蔚来汽车表示,预计到2021年其在中国的电池交换站总数将达到500个。

就如同十年前手机的充电头有几十种,谁能想到十年后的现在市场上只有一两种的充电插口?而谁又能想到发展到无线充电和隔空充电呢?

(文/王治刚)

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